Track listing:

1. Duende - Carlos Villalobos/La Esperanza 1:08
2. Spanish Eyes - Carlos Villalobos/La Esperanza 4:17
3. La Punta - Carlos Villalobos/La Esperanza 5:37
4. Gabriella's Lullaby - Carlos Villalobos/La Esperanza 3:38
5. Love and Lust - Carlos Villalobos/La Esperanza 4:06
6. Without You - Carlos Villalobos/La Esperanza 3:36
7. Teaster - Carlos Villalobos/La Esperanza 4:37
8. El Loco! - Carlos Villalobos/La Esperanza 3:38
9. Bahia Bay - Carlos Villalobos/La Esperanza 4:38
10. Guapa - Carlos Villalobos/La Esperanza 5:22
11. Isla - Carlos Villalobos/La Esperanza 3:04
12. Los Borrachos - Carlos Villalobos/La Esperanza 3:42
13. Paba Mi Nicole - Carlos Villalobos/La Esperanza 2:54
14. Sueños - Carlos Villalobos/La Esperanza 5:42
15. Cara Mia - Carlos Villalobos/La Esperanza 2:17
16. What Would Love Do Now - Carlos Villalobos/Glenn Medeiros/La Esperanza 4:40
17. Carlos Villalobos; Glenn Medeiros; La Esperanza-16-What Would Love Do Now
18. Carlos Villalobos; La Esperanza-04-Gabriella's Lullaby
19. Carlos Villalobos; La Esperanza-05-Love and Lust
20. Carlos Villalobos; La Esperanza-09-Bahia Bay
21. Carlos Villalobos; La Esperanza-10-Guapa
22. Carlos Villalobos; La Esperanza-11-Isla
23. Carlos Villalobos; La Esperanza-12-Los Borrachos
24. Carlos Villalobos; La Esperanza-14-Sueños