Track listing:

1. Nuevo Mexico - Ottmar Liebert 4:35
2. Alegria Arabe [Version] - Ottmar Liebert 4:17
3. Turkish Night - Ottmar Liebert 4:30
4. Ocean Blvd. /Miami - Ottmar Liebert 4:08
5. Santa Fe 2 Chama - Ottmar Liebert 4:46
6. Trémulo (De Mi Corazón) - Ottmar Liebert 5:02
7. Bed of Nails [Wide-Eyed Trance] - Ottmar Liebert 4:52
8. Montana Walking - Ottmar Liebert 4:34
9. Tangos de Tesuque - Ottmar Liebert 5:02
10. Snakeoilsurfer - Ottmar Liebert 4:34
11. Serenity on Ultracloud [Tribal Mix] - Ottmar Liebert 4:11
12. Butterfly + Juniper - Ottmar Liebert 4:54
13. Oudu (Technicolor Eyes Burn Thru) - Ottmar Liebert 3:51
14. Bulería de Rojo - Ottmar Liebert 3:41